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价格指数:特斯拉官降会否掀起价格战?

[本站 行业] 9月,新能源汽车价格继续上涨。与前期一致,受上游原材料涨价、优质电池产能有限的影响,…

[本站 行业] 9月,新能源汽车价格继续上涨。与前期一致,受上游原材料涨价、优质电池产能有限的影响,新能源汽车动力电池这一关键部件价格上涨明显。叠加补贴退坡及芯片供应阶段性短缺等因素,导致新能源汽车价格上涨明显。

9月,特斯拉宣布为9月16日至9月30日交付的国产特斯拉Model 3和Model Y车主提供8000元保险补贴。随后10月24日,特斯拉官宣全系降价,中国大陆地区特斯拉在售车型 Model 3 和 Model Y 售价下调1.4-3.7万元,降价凶猛。从市场结构看,首先及最易受到冲击的是相同价格水平(20-40万元,占新能源汽车市场的20%)的直接竞品。如福特电马已经宣布了Mustang Mach-E全系售价下调,降幅为2万-2.8万元。虽然,部分毛利较低的竞品,受到成本高企的制约很难大幅降价,跟进价格战的可能性不大。但不排除将出现阶段性冲击销量目标从而降价的促销行为。而20万元以下的中低端车型(占比约75%)及40万元以上的高端车型(占比约5%)所受的冲击将会较小且较慢。下面,让我们一起来看下2022年9月新能源汽车价格指数的详细解读,本期新能源汽车价格指数统计周期为2022年9月1日-9月30日。

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【新能源汽车价格指数(DQI)】是由中国电动汽车百人会和本站充分发挥各自行业研究、市场数据的优势,合力开展的行业指数研究,是能够反映新能源汽车市场终端价格变化的综合指数体系。指数的推出,旨在以更直观的方式,展示行业现状和未来的运行态势,为政府监测市场、企业决策、投资分析、消费决策提供更便捷、科学的依据,实为判断行业发展的风向标。

数据说明:本文分析所涉及到的数据,是以月度全国经销报价数据为基础,加权各地区销量,及车型销量数据综合计算而来。单一车系价格上下浮动,不仅与经销商端价格调整有关,还与其在售车型的销量变化有关,如若低价车型销量占比环比提升,将导致车系加权价格环比下降。分国别、车系涨价幅度以环比计算,由于交易频率较低,部分国别车系价格较易发生跳跃。


■ 新能源汽车整体市场

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9月,新能源汽车整体价格指数为100.68,同比上涨9.08%,环比上涨2.19%。市场交易均价为18.39万元,较去年同期涨1.12万元,较上月涨3200元。分市场看,纯电动同比、环比均强于插混。

其中,纯电动汽车价格指数为101.58,同比上涨10.15%,环比上涨2.21%。市场交易均价为17.77万元,较去年同期涨2.37万元,较上月涨3800元。插混(含增程式)汽车价格指数为98.20,同比上涨6.35%,环比上涨2.15%。市场交易均价为20.66万元,较去年同期跌2.63万元,较上月涨4300元。

注:由于样本变动,价格指数与市场均价走势通常发生背离。新车系的上市会影响市场均价,但价格指数不应受到新车系上市的影响,故而价格指数采用了除数修正法剔除新车系上市影响。如特斯拉Model Y于2021年4月进入样本空间,导致纯电SUV市场均价上涨,但这种价格上涨不应被解读为纯电动SUV价格水平上涨,故用除数修正法剔除Model Y进入样本空间的影响。

■ 纯电动市场

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9月,纯电动市场的价格指数为101.58,同比上涨10.15%,环比上涨2.21%,整体市场均价为17.77万元,较去年同期涨2.37万元,较上月涨3800元。

其中,纯电轿车细分市场的价格指数为101.99,同比上涨11.82%,环比上涨1.71%,整体均价为14.70万元,较去年同期涨3.05万元,较上月涨2500元。纯电SUV细分市场的价格指数为103.25,同比上涨8.24%,环比上涨2.72%;整体市场均价为22.49万元,较去年同期跌2.13万元,较上月涨6000元。

■ 纯电动轿车市场

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9月,纯电动微型车市场的价格指数为123.36,同比上涨28.57%,环比上涨7.51%,整体市场的均价为6.17万元,较去年同期涨1.59万元,较上月涨4300元。其中,主要涨价车系为宏光MINIEV(+15.4%)、宝骏KiWi EV(+9.3%)、风光MINIEV(+8.4%)、五菱NanoEV(+6.7%)。主要降价车系为长安Lumin(-0.4%)。

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9月,纯电动小型车市场的价格指数为105.30,同比上涨12.69%,环比上涨1.85%,整体市场的均价为12.57万元,较去年同期涨7977元,较上月涨2300元。其中,涨价车系为海豚(+2.6%)、欧拉好猫(+0.5%)。

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9月,纯电动紧凑型车市场的价格指数为99.80,同比上涨7.26%,环比上涨2.29%。分国别看,除日系、韩系、其他车系持平外,仅美系(-0.1%)下跌,德系(+4.8%)、中国车系(+2.2%)上涨。细分市场整体均价为15.51万元,较去年同期涨1.55万元,较上月涨3500元。

分国别看,中国车系15.32万元、德系16.78万元、韩系22.98万元、美系16.77万元、日系23.80万元、其他车系25.78万元。其中,主要涨价车系为逸动新能源(+7.1%)、秦PLUS(+5.9%)、AION S(+4.8%)、大众ID.3(+4.8%)。主要降价车系为北京EU5(-18.6%)、思皓E50A(-15.1%)、畅巡(-6.6%)、绎乐(-5.3%)。

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9月,纯电动中型车市场的价格指数为85.05,同比上涨1.62%,环比上涨0.11%。分国别看,中国车系(+0.1%)环比上涨,美系、韩系持平。细分市场的整体均价为25.67万元,分国别看,中国车系24.92万元、韩系19.63万元、美系32.94万元。其中,主要涨价车系为红旗E-QM5(+9.4%),降价车系为北京EU7(-7.0%)、小鹏P7(-2.5%)。

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9月,纯电动中大型车市场的价格指数为105.08,同比上涨8.51%,环比下降1.12%。细分市场整体均价为31.56万元,较去年同期涨7.55万元,较上月跌3562元。其中,降价车系为汉(-1.9%)、蔚来ET7(-0.6%)、极狐 阿尔法S(ARCFOX αS)(-0.4%)、智己L7(-0.2%)、ZEEKR 001(-0.1%)。

■ 纯电动SUV市场

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9月,纯电动小型SUV市场的价格指数为116.96,同比上涨23.72%,环比上涨3.45%。分国别看,除法系、其他车系持平以外,仅中国车系(+3.9%)上涨,美系(-4.5%)、德系(-3.1%)、日系(-1.9%)均下跌。细分市场整体均价为9.68万元,较去年同期涨1.11万元,较上月涨3200元;中国车系9.37万元、德系19.82万元、法系15.94万元、美系17.58万元、日系19.06万元、其他车系12.36万元。

其中,主要涨价车系为元Pro(+7.2%)、本田e:NS1(+6.2%)、几何E(+5.7%)。主要降价车系为丰田C-HR EV(-27.4%)、e:NP1 极湃1(-7.3%)、微蓝7(-4.5%)。

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9月,纯电动紧凑型SUV市场的价格指数为100.91,同比上涨7.15%,环比上涨2.91%;除美系持平以外,仅日系(-1.7%)下跌,其他车系(+4.7%)、中国车系(+4.0%)、德系(+0.6%)上涨。细分市场整体均价为17.87万元;中国车系15.91万元、德系23.65万元、美系19.28万元、其他车系28.00万元。

其中,主要涨价车系为AION Y(+8.6%)、哪吒U(+8.5%)、AION V(+5.6%)、沃尔沃XC40新能源(+5.3%)、奔驰EQA(+4.5%)。降价车系为阿图柯AIRTREK(-1.7%)、ID.4 X(-0.6%)。

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9月,纯电动中型SUV市场的价格指数为102.43,同比上涨8.43%,环比上涨2.37%;中国车系(+4.5%)、德系(+1.8%)、美系(+0.1%)均上涨。细分市场的整体均价为34.85万元;中国车系31.91万元、德系38.87万元、美系37.63万元。

其中,主要涨价车系为AION LX(+30.7%)、福特电马(+14.1%)、威马W6(+11.6%)、蔚来EC6(+9.9%)、极狐 阿尔法T(ARCFOX αT)(+6.2%)。

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9月,纯电动中大型SUV市场的价格指数为112.90,同比上涨1.62%,环比上涨2.95%;分国别看,除美系持平外,中国车系(+4.1%)、德系(+2.2%)上涨。细分市场的整体均价为36.66万元,较去年同期跌9.30万元,较上月涨10488元;中国车系51.80万元、德系29.27万元、美系43.97万元。其中,主要涨价车系为蔚来ES8(+7.2%),主要降价车系为奥迪e-tron(-6.4%)、岚图FREE(-4.8%)。

■ 插电式混合动力和增程式轿车市场

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9月,插电式混合动力市场的价格指数为98.20,同比上涨6.35%,环比上涨2.15%,细分市场整体均价为20.66万元,较去年同期跌2.63万元,较上月涨4300元。其中,插电式混合动力轿车市场价格指数为96.74,同比上涨3.91%,环比上涨3.15%;细分市场整体均价为20.09万元,较去年同期涨2300元,较上月涨6100元。插电式混合动力SUV市场的价格指数为97.55,同比上涨8.05%,环比上涨1.44%,细分市场整体均价为21.08万元,较去年同期跌4.50万元,较上月涨3000元。

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9月,插电式混合动力紧凑型车市场的价格指数为96.88,同比上涨8.51%,环比上涨3.20%。分国别看,除韩系持平以外,中国车系(+3.4%)、美系(+3.3%)上涨,其他车系(-28.8%)、日系(-0.1%)下跌。细分市场的整体均价为13.55万元,较去年同期涨7100元,较上月涨4200元;中国车系13.43万元、韩系15.78万元、美系15.18万元、日系17.53万元、其他车系14.23万元。

其中,涨价车系为雷凌双擎E+(+6.4%)、荣威i6 MAX新能源(+6.3%)、驱逐舰05(+4.8%)、秦PLUS(+3.4%)、微蓝6(+3.3%)、帝豪L 雷神Hi・P(+1.0%)。降价车系为名爵6新能源(-28.8%)、卡罗拉双擎E+(-1.8%)。

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9月,插电式混合动力中型车市场的价格指数为88.34,同比上涨0.20%,环比上涨0.72%。分国别看,除中国车系、法系、韩系、美系持平外,其他车系(+5.9%)、德系(+0.3%)上涨。细分市场整体均价为22.79万元,较去年同期涨2400元,较上月涨1600元;中国车系16.22万元、德系22.10万元、法系21.97万元、韩系22.28万元、美系20.73万元、其他车系37.90万元。其中,涨价车系为沃尔沃S60新能源(+5.9%)、帕萨特新能源(+1.6%)。降价车系为迈腾GTE插电混动(-1.2%)。

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9月,插电式混合动力中大型车市场的价格指数为96.72,同比上涨0.45%,环比上涨3.28%。分国别看,其他车系(+5.4%)、中国车系(+4.0%)、德系(+1.4%)全部上涨。细分市场整体均价为27.86万元,较去年同期跌6.36万元,较上月涨8900元;中国车系23.89万元、德系49.41万元、其他车系45.16万元。其中,涨价车系为沃尔沃S90新能源(+5.4%)、汉(+4.0%)、奔驰E级新能源(+1.7%)、宝马5系新能源(+1.2%)。降价车系为奥迪A6L新能源(-0.8%)。

■ 插电式混合动力和增程式SUV市场

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9月,插电式混合动力小型SUV市场的价格指数为84.05,同比上涨7.22%,环比上涨2.81%,细分市场的整体均价为15.93万元,较去年同期涨2.29万元,较上月涨4400元。其中,涨价车系为领克06新能源(+3.1%)。

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9月,插电式混合动力紧凑型SUV市场的价格指数为94.71,同比上涨9.92%,环比上涨3.08%。分国别看,除德系、法系、其他车系持平以外,仅日系(-2.2%)下跌,中国车系(+3.3%)、美系(+3.2%)上涨。细分市场整体均价为17.80万元,较去年同期涨4400元,较上月涨5300元。

分国别看,中国车系17.59万元、德系33.85万元、法系25.72万元、美系30.76万元、日系25.57万元、其他车系18.38万元。其中,主要涨价车系为宋PLUS新能源(+4.0%)、冒险家新能源(+3.6%)。主要降价车系为天际ME5(-11.1%)、星途追风ET-i(-6.0%)、领克01新能源(-5.1%)。

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9月,插电式混合动力中型SUV市场的价格指数为90.22,同比上涨6.95%,环比下降0.94%。分国别看,除美系持平以外,德系(-3.1%)、其他车系(-0.8%)、中国车系(-0.8%)下跌。细分市场整体均价为27.92万元,较去年同期涨3.96万元,较上月跌2600元。

分国别看,中国车系28.05万元、德系23.78万元、美系31.04万元、其他车系38.02万元。其中,主要涨价车系为沃尔沃XC60新能源(+2.9%),主要降价车系为探岳GTE插电混动(-5.9%)、发现运动版新能源(-4.9%)、唐新能源(-2.8%)。

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9月,插电式混合动力中大型SUV的价格指数为101.98,同比上涨2.0%,环比上涨0.21%。细分市场整体均价为33.42万元,较去年同期跌3800元,较上月涨700元。其中,涨价车系为岚图FREE(+5.5%),降价车系为领克09新能源(-3.0%)。

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